Banktransacties koppelen aan je facturen in Gekko

Voor het koppelen van je banktransacties aan je facturen, moet je eerst je bankrekening koppelen. Dat gaat tegenwoordig via de automatische PSD2 bankkoppeling heel makkelijk. Je hoeft niet meer handmatig je bestanden te uploaden, maar dat gaat automatisch. Daarna hoef je ze alleen nog maar te koppelen. 

Wil je jouw banktransacties koppelen aan kosten? Lees dan Banktransacties koppelen aan je kosten in Gekko.

Volg de onderstaande stappen om je kosten te koppelen aan je banktransacties.

Zakelijke banktransacties (inkomsten) koppelen aan je factuur

1. Klik op de banktransactie die je wilt koppelen aan je factuur.

2. Kies de juiste factuur waar je de transactie aan wilt koppelen uit de suggesties.

3. Nadat jouw transactie gekoppeld is aan je factuur, kun je rechtsonder klikken op 'Sluiten’.

4. Klik op de tab Facturen. Je ziet dat de factuur met de gekoppelde transactie staat op ‘Betaald’ en een groene kleur heeft gekregen.

Privé transacties labelen

Staan er tussen je banktransacties ook privé transacties? Doe dan het volgende:

Kies links bovenaan of het een zakelijke of privé transactie is.

Privé transacties kies je alleen voor privé onttrekkingen of als je een privé aankoop doet vanaf je zakelijke rekening. Privé transacties worden voor de rest genegeerd in Gekko.